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Jun 10, 2023

35 % de la valeur des robots industriels provient des servomoteurs, des servovariateurs et des boîtes de vitesses

Les ventes de servomoteurs, de servo variateurs et de réducteurs de précision utilisés dans

Les ventes de servomoteurs, de servomoteurs et de réducteurs de précision utilisés dans les robots industriels représentaient plus d'un tiers (35 %) du marché mondial des robots industriels en 2022, selon les dernières recherches d'Interact Analysis.

Les ventes de servomoteurs, de servomoteurs et de réducteurs de précision utilisés dans les robots industriels représentaient plus d'un tiers (35 %) du marché mondial des robots industriels en 2022, selon les dernières recherches d'Interact Analysis. Basé sur cinq années de recherche sur le marché mondial des robots industriels, notre rapport sur le marché des composants dans les robots industriels sera publié en juin 2023. Dans cet aperçu, nous comparons les revenus de chaque composant utilisé dans les robots industriels avec les ventes totales de robots industriels. Les tendances associées aux actionneurs combinés seront également explorées.

Nos recherches montrent que le marché des servomoteurs, servovariateurs et réducteurs de précision utilisés dans les robots industriels représentait 35 % des ventes totales de robots industriels en 2022, dont la part des réducteurs est la plus élevée, atteignant 14 %, les ventes des servomoteurs et variateurs équivalant respectivement à 11% et 10% du marché des robots industriels. De plus, en tant que « cerveau » nécessaire à chaque robot industriel, les revenus des contrôleurs de robot représentaient 8 % des ventes de robots industriels. En revanche, les ventes de pendentifs d'apprentissage, qui peuvent être "partagés" entre plusieurs robots en se connectant et se déconnectant avec différents contrôleurs de robot, n'étaient égales qu'à 4 % du marché des robots industriels en 2022. Les revenus des "encodeurs supplémentaires" étaient aussi importants comme 1 % des ventes de robots industriels en 2022, et cela fait référence à la configuration à double encodeur que l'on trouve principalement dans les robots collaboratifs et certains robots SCARA pour atteindre une plus grande précision.

Les robots articulés représentaient plus de 60 % de la production mondiale de robots industriels en 2022 et les boîtes de vitesses de précision utilisées dans ce type de robot représentaient 16 % des revenus des robots, bien plus que la part de 6 % à 8 % des autres types de robots. En effet, les robots articulés peuvent avoir des charges utiles très élevées, pour lesquelles les boîtes de vitesses utilisées sont coûteuses. Par exemple, pour les robots articulés avec une charge utile inférieure à 10 kg, les boîtes de vitesses ne représentaient que 9 % des ventes de robots en 2022. Pour les robots articulés avec des charges utiles de 10 à 80 kg, cependant, trois à six boîtes de vitesses cycloïdales coûteuses sont généralement utilisées et, de plus, les engrenages à ondes de contrainte utilisés sont également de plus grande taille et ont un prix moyen plus élevé. En conséquence, la part de revenus des réducteurs de précision utilisés dans les grands robots articulés équivalait à 20 % des ventes de ces robots. Les capteurs de force/couple sont presque exclusivement utilisés dans les robots articulés industriels et collaboratifs, installés à l'extrémité du bras du robot. En 2022, les ventes de capteurs de force/couple en tant que composants de robots articulés ne représentaient que 2 % du chiffre d'affaires de ce type de robot, mais dans les robots collaboratifs, la part respective était de 13 %. En effet, l'utilisation des capteurs de force/couple dans les robots articulés était nettement inférieure à celle des robots collaboratifs, bien que leur charge utile globale et leur prix soient plus élevés dans les robots articulés. Le taux de pénétration et le prix moyen du matériel de vision industrielle ne sont pas liés aux charges utiles, mais dépendent plutôt des types de robots et des applications. Dans l'ensemble, les revenus des composants de vision industrielle utilisés avec les robots delta et SCARA ont égalé la part la plus élevée des ventes de robots en 2022, car ces deux types de robots sont souvent utilisés pour des applications de prélèvement et de placement, où l'utilisation de la technologie de vision industrielle est courante.

Au sein du marché des composants de robots collaboratifs, le marché des actionneurs combinés se développe rapidement. En tant que produit hautement intégré, les actionneurs combinés peuvent inclure tous les composants clés qui constituent une articulation de robot collaboratif, tels qu'un moteur sans cadre, une boîte de vitesses à onde de contrainte, des encodeurs doubles, un frein et parfois également un servomoteur et un capteur de couple d'articulation. Les actionneurs combinés sont de nature compacte, répondant à la demande de conception légère de robots collaboratifs. De plus, les composants d'un actionneur sont bien adaptés les uns aux autres, de sorte qu'ils fonctionnent bien en combinaison et peuvent atteindre de bonnes performances. Pour les équipementiers de robots, ces produits intégrés peuvent être directement utilisés comme articulations de robots collaboratifs. Cela permet d'économiser des ressources importantes dans la sélection des composants et le développement des articulations de robot, permettant aux fournisseurs de robots de se concentrer sur la R&D axée sur les applications. Deux facteurs importants stimulent la croissance du marché des actionneurs combinés. Le premier est la clientèle croissante composée d'entreprises émergentes de robots collaboratifs. Ces entreprises préfèrent les actionneurs, car la solution intégrée réduit considérablement les barrières à l'entrée sur le marché ainsi que leur temps et leurs coûts de R&D. En revanche, les principaux équipementiers de robots collaboratifs ont un savoir-faire avancé dans les articulations de robots et achètent donc généralement des composants séparés et fabriquent des actionneurs en interne. Dans l'ensemble, le potentiel de vente d'actionneurs combinés aux principaux fournisseurs de robots collaboratifs ou au marché hautement consolidé des robots industriels est limité. Le deuxième facteur est la baisse des prix. Le prix moyen des actionneurs combinés a considérablement baissé ces dernières années. En Chine, certains fabricants ont lancé des produits à un prix aussi bas que 500 dollars, ce qui est inférieur au coût d'achat de chaque composant séparément. À mesure que le marché des robots collaboratifs se développe, avec l'émergence de nouveaux entrants, nous nous attendons à ce que l'effet d'échelle et la concurrence continuent de faire baisser le coût et le prix de vente des actionneurs combinés. Cependant, le marché des robots collaboratifs accélère vers la consolidation. En plus d'essayer de vendre aux start-ups de robots collaboratifs, les fournisseurs d'actionneurs combinés devront également mettre l'accent sur la prime de performance de leurs produits par rapport à l'assemblage de composants séparés. Ces caractéristiques peuvent inclure la compacité, la réduction des vibrations, etc., afin de rendre les actionneurs combinés plus attrayants pour les marchés matures. Notre rapport Composants dans les robots industriels, qui sera publié en juin 2023, comprendra des données sur la taille du marché prix) pour les composants clés ci-dessus par type de robot, plage de charge utile et principales régions. Le marché des actionneurs combinés sera également abordé. Veuillez surveiller nos prochaines publications.

En tant qu'analyste de recherche chez Interact Analysis basée en Chine, Samantha Mou apporte son soutien dans le secteur de l'automatisation industrielle. Samantha est titulaire d'une maîtrise en économie et a de l'expérience, tout en travaillant en Allemagne, dans la réalisation d'études de marché sur les équipements industriels et les composants automobiles.

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