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Apr 27, 2023

Mise au point

Se concentrer sur le marché des moteurs à engrenages et des boîtes de vitesses solo.

Se concentrer sur le marché des moteurs à engrenages et des boîtes de vitesses solo. (Source de l'image : Interact Analysis)

Dans cet aperçu, nous nous concentrons sur les deux produits qui occupent la plus grande part de ce marché - les moteurs à engrenages légers et les boîtes de vitesses solo.

L'évolution vers les motoréducteurs Les clients sont de plus en plus attirés par les solutions intégrées et packagées, qui offrent des avantages en termes de coût et de maintenance par rapport aux solutions où le réducteur et le moteur sont achetés séparément. Les motoréducteurs sont la technologie leader sur le marché. Ils éliminent efficacement le besoin d'accouplement et de montage d'arbre requis lorsque les engrenages et les moteurs sont achetés séparément. Ce n'est pas seulement une solution peu encombrante. Il assure la compatibilité entre le réducteur et le moteur. En plus, les solutions combinées d'un seul fournisseur offrent la possibilité, grâce à la numérisation, d'une maintenance prédictive, un facteur de plus en plus reconnu comme crucial pour assurer un rendement de fabrication fluide et continu.

Malgré les avantages évidents des solutions packagées, leur adoption varie à travers le monde.

Perspective régionale Les utilisateurs finaux de la région EMEA ont généralement opté pour des machines plus intégrées. Les entreprises dont le siège est en Europe ont produit plus de 66 % du marché mondial des motoréducteurs et des boîtes de vitesses solo en 2019, le Japon étant deuxième avec 13 % et les Amériques troisième avec environ 10 %. La préférence dans les Amériques a traditionnellement été d'acheter des boîtes de vitesses et des moteurs solo séparément, souvent auprès de différents fournisseurs. La possibilité de remplacer uniquement le moteur en cas de panne était considérée comme un avantage de coût plus important que les avantages d'économie d'espace associés aux solutions packagées. Le marché des Amériques est également influencé par la présence traditionnellement forte de constructeurs automobiles qui ne fournissent pas leurs propres équipements de boîtes de vitesses. Mais les choses changent. Même dans les Amériques, les motoréducteurs intégrés représentaient plus de 50 % des revenus en 2019, et cette part devrait augmenter avec le temps. En ce qui concerne le marché des motoréducteurs intégrés, l'APAC se situe quelque part entre l'EMEA et les Amériques.

Produits les plus populaires Parmi les quatre principaux groupes de produits - biseautés, en ligne, parallèles et à vis sans fin ; les produits à base de biseau occupent le plus grand segment du marché des motoréducteurs et des boîtes de vitesses solo et devraient continuer à le faire. Ils représentaient 30 % du chiffre d'affaires du secteur en 2019, offrant des avantages d'économie d'espace et une plus grande efficacité que les autres groupes de produits. Les solutions en ligne et parallèles, qui répondent aux besoins similaires des clients, occupent les deux positions suivantes sur le marché et devraient connaître une croissance similaire au cours de la période de prévision (jusqu'en 2024). Les produits à base de vers occupaient la plus petite partie du marché. Ils offrent un prix inférieur par rapport aux autres groupes de produits, mais avec cela, ils ont une efficacité mécanique beaucoup plus faible.

Le marché des solutions à base de vers serait certainement en déclin s'il n'y avait pas leur utilisation dans des applications en APAC (Chine en particulier) où le coût le plus bas est un facteur de choix clé.

Les facteurs qui animent le marché Deux facteurs principaux sont en jeu sur le marché des motoréducteurs et des boîtes de vitesses solo. Premièrement, certains produits tendent à en remplacer d'autres. À mesure que l'écart de prix se réduit, par exemple, l'équipement hélicoïdal conique remplace les machines à vis sans fin dans certaines applications nécessitant des solutions à angle droit. Les clients sont attirés par la plus grande efficacité des produits biseautés. Comme nous l'avons également déjà vu, les clients sont attirés par les solutions packagées. Le deuxième facteur majeur en jeu sur le marché est la croissance rapide des industries des utilisateurs finaux et des secteurs des machines qui utilisent des solutions adaptées. La croissance stimule naturellement la demande. Au fur et à mesure que l'automatisation se poursuivra, la demande de motoréducteurs et d'engrenages solo augmentera. Les motoréducteurs font partie intégrante de tout système d'automatisation qui nécessite des augmentations ou des réductions de vitesse et une transmission de puissance, de sorte que les processus automatisés et la fabrication continuent de se développer, tout comme la demande de produits à engrenages.

Le remplacement des machines est un autre facteur majeur qui stimule la demande. À mesure que le marché continue de croître, les demandes de remplacement d'équipements augmenteront également. Si l'on peut supposer que la durée de vie moyenne d'un motoréducteur/réducteur solo est de 5 ans, cela signifie que chaque année environ un cinquième du nombre total d'unités en service devra être remplacé.

La flexibilité est un autre moteur du marché. À mesure que la demande des consommateurs pour des produits plus individualisés et différents emballages ou orientations de produits augmente, le besoin d'augmenter la flexibilité et la fonctionnalité des machines augmente également. Cela pousse le développement et par la suite la puissance commerciale des motoréducteurs et des boîtes de vitesses solo. Il y a une demande croissante, par exemple, pour les motoréducteurs décentralisés avec entraînements intégrés qui sont adaptés à l'espace limité dans les armoires de commande. La demande d'une flexibilité accrue a jusqu'à présent été une tendance principalement européenne, mais elle apparaît maintenant dans les Amériques et se répandra dans les parties plus développées de l'APAC en temps voulu.

Motoréducteurs/réducteurs solo : producteurs leaders En 2019, SEW Eurodrive, dont le siège est à Bruchsal, en Allemagne, a ouvert la voie sur le marché, représentant 36 % des revenus mondiaux. Nord Drivesystems, une autre société allemande, est arrivée deuxième avec 11 % et Sumitomo, un fabricant japonais, troisième avec 8 %. En plus de ces acteurs majeurs, il existe une longue liste de fournisseurs spécialisés avec une orientation plus étroite qui s'adresse spécifiquement à un portefeuille de produits de boîtes de vitesses, ou à une région ou une industrie spécifique.

Source : analyse d'interaction